{"id":22421,"date":"2024-10-09T09:09:34","date_gmt":"2024-10-09T09:09:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.algebris.com\/?p=22421"},"modified":"2025-01-09T12:12:34","modified_gmt":"2025-01-09T12:12:34","slug":"global-equity-bullets-mittwoch-9-oktober-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.algebris.com\/de\/market-views-de\/global-equity-bullets-mittwoch-9-oktober-2024\/","title":{"rendered":"GLOBAL EQUITY BULLETS | Mittwoch, 9. Oktober 2024"},"content":{"rendered":"\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>Europ\u00e4ischer Automobilmarkt \u2013 Wohin geht die Reise?<\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Der europ\u00e4ische Automobilsektor hat derzeit mit einer Vielzahl von Herausforderungen zu k\u00e4mpfen, die seine Stabilit\u00e4t und sein Wachstum bedrohen. Problematisch sind die geringeren St\u00fcckzahlen (Produktionsr\u00fcckgang um 2% bei Leichtfahrzeugen im Jahr 2024), der Preisverfall, der schwierige chinesische Markt und die strengen Vorschriften, die h\u00f6here Investitionen in der Elektrofahrzeugsparte mit sich brachten. Die Aktienkurse sind 2024 eingebrochen. Kostensenkungen haben nach wie vor oberste Priorit\u00e4t, um die Rentabilit\u00e4t und den freien Cashflow aufrechtzuerhalten. Dies l\u00e4sst sich aber nicht immer so leicht umsetzen.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"990\" height=\"325\" src=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/Graph-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22411\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/Graph-1.png 990w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/Graph-1-500x164.png 500w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/Graph-1-768x252.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 990px) 100vw, 990px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Momentan sind die Verbraucherausgaben weiterhin r\u00fcckl\u00e4ufig, und die Hersteller m\u00fcssten ihre Preise weiter senken, um ihre Lagerbest\u00e4nde schneller abzubauen und ihre Produkte bezahlbarer zu machen. Die niedrigeren Zinsen d\u00fcrften sich jedoch erst gegen Ende des n\u00e4chsten Jahres bemerkbar machen. Auch wenn wir sowohl bei Fahrzeugherstellern als auch bei Zulieferern weiterhin mit Gewinnr\u00fcckg\u00e4ngen rechnen, k\u00f6nnte die Einf\u00fchrung neuer Modelle unserer Meinung nach vor allem bei den Zulieferern f\u00fcr eine gewisse Entlastung sorgen, da in diesem Fall \u00fcblicherweise mehr Komponenten pro Auto verbaut werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Ausserdem wurde im Automobilsektor sehr viel investiert, was den freien Cashflow und die Bilanzen belastet hat. Die Marktteilnehmer prognostizieren einen allm\u00e4hlichen R\u00fcckgang der Investitions- und F&amp;E-Ausgaben ab 2025, insbesondere bei den Zulieferern, was in Kombination mit den niedrigeren Zinsen zu einem h\u00f6heren freien Cashflow f\u00fchren d\u00fcrfte.<\/p>\n\n\n\n<p>Unter den Zulieferern ist die Reifenindustrie eine der Branchen, bei der sich die Gewinne recht gut vorhersehen lassen, da sie stabiler sind. Dort ist auch die technologische Unsicherheit nicht so hoch. Diese Branche bekam starken R\u00fcckenwind durch die Premiumisierung, vor allem durch den SUV-Boom. Es gibt aber immer noch eine Menge zu tun, da immer mehr Elektrofahrzeuge produziert werden, deren Reifen durch das h\u00f6here Gewicht der Fahrzeuge st\u00e4rker belastet werden. Dies hat positive Auswirkungen auf den Produktmix und die Margen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>US-Wahl &#8211; M\u00f6gliche Szenarien f\u00fcr Finanztitel<\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Es ist nur noch ein knapper Monat bis zu US-Wahl, deren Ausgang die Entwicklung von Finanztiteln erheblich beeinflussen d\u00fcrfte. Nach dem schlechten Abschneiden von Pr\u00e4sident Biden bei der TV-Debatte Ende Juni und dem Attentatsversuch auf Ex-Pr\u00e4sident Trump zwei Wochen sp\u00e4ter legten US-Finanzwerte im Juli kr\u00e4ftig zu, da die Chancen auf einen Sieg Trumps stiegen. Regionalbanken kletterten um \u00fcber 20% und Grossbanken um \u00fcber 10% in die H\u00f6he, w\u00e4hrend der S&amp;P 500 stagnierte.\u00a0In den vergangenen zwei Monaten haben Banktitel jedoch unterdurchschnittlich abgeschnitten. Dies l\u00e4sst sich zumindest teilweise darauf zur\u00fcckf\u00fchren, dass die Umfragewerte f\u00fcr Vizekanzlerin Harris gestiegen sind und die beiden Kandidaten jetzt praktisch gleichauf liegen. Eine republikanische Pr\u00e4sidentschaft \u2013 und erst recht ein kompletter republikanischer Wahlsieg \u2013 d\u00fcrfte f\u00fcr die Finanzbranche vorteilhaft sein, da in diesem Fall vermutlich eine branchenfreundliche Regulierungsbeh\u00f6rde zum Zuge kommt, was mehr Fusionen und \u00dcbernahmen und einen geringeren regulatorischen Druck zur Folge h\u00e4tte.\u00a0Immerhin k\u00f6nnte die F\u00fchrungsetage von acht grossen Regulierungsagenturen sofort ausgetauscht werden.\u00a0Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnten die Republikaner im Jahr 2026, wenn die Amtszeit des Vorsitzenden Powell und des stellvertretenden Vorsitzenden Barr ausl\u00e4uft, eine Neugestaltung der Federal Reserve in die Wege leiten. Unter Biden hat sich die Zahl der Fusionen und \u00dcbernahmen im Bankensektor stark reduziert, da die Genehmigungen von Deals langwieriger und unsicherer geworden sind.\u00a0Bei einer weniger strengen Regulierung und einer entspannteren Kartellpolitik d\u00fcrfte die Zahl der Deals sp\u00fcrbar zunehmen.\u00a0Dar\u00fcber hinaus w\u00fcrde die aufsichtsrechtliche \u00dcberwachung der Kapitalquoten, der Compliance-Anforderungen, der Geb\u00fchren und anderer Dinge vermutlich weniger streng gehandhabt, was sich positiv auf die Kapitalrendite und die Effizienz auswirkt.\u00a0Zu guter Letzt waren die relativen Bewertungen von Banken und anderen Finanztiteln unter Trump h\u00f6her als unter Biden \u2013 mit einer besonders auff\u00e4lligen Diskrepanz bei regionalen Banken. Dies bietet Potenzial f\u00fcr eine umfangreiche Neubewertung nach der Wahl.\u00a0Auch wenn ein republikanischer Wahlsieg nicht das Basisszenario darstellt, ist er durchaus denkbar. Dies k\u00f6nnte dem Bankensektor deutlichen Aufwind verleihen.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"993\" height=\"412\" src=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/Graph-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22412\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/Graph-2.png 993w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/Graph-2-500x207.png 500w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/Graph-2-768x319.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 993px) 100vw, 993px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-css-opacity\"\/>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Algebris Investments&#8217; <em>Financial Equity<\/em> and <em>Global Equity Teams<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Europ\u00e4ischer Automobilmarkt \u2013 Wohin geht die Reise? 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