{"id":26958,"date":"2025-05-28T10:34:39","date_gmt":"2025-05-28T10:34:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.algebris.com\/?p=26958"},"modified":"2025-05-28T12:26:30","modified_gmt":"2025-05-28T12:26:30","slug":"global-equity-bullets-mittwoch-28-mai-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.algebris.com\/de\/market-views-de\/global-equity-bullets-mittwoch-28-mai-2025\/","title":{"rendered":"GLOBAL EQUITY BULLETS | Mittwoch, 28. Mai 2025"},"content":{"rendered":"\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Ein historischer Wendepunkt \u2013 Eine detaillierte Analyse der Erholung im April\u2013Mai 2025<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br><\/h5>\n\n\n\n<p>April und Mai 2025 brachten eine der dramatischsten Erholungen in der j\u00fcngeren Geschichte der Aktienm\u00e4rkte. Nach einem scharfen Ausverkauf, ausgel\u00f6st durch erneute makro\u00f6konomische Unsicherheiten \u2013 darunter Bedenken hinsichtlich globaler Handelskonflikte, hartn\u00e4ckiger Inflationsdaten und restriktiver T\u00f6ne seitens der Zentralbanken \u2013 erreichte der S&amp;P 500 am 5. April mit etwa 4.850 Punkten seinen Tiefstand. Dies entsprach einem R\u00fcckgang von \u00fcber 10 % gegen\u00fcber dem Hoch Ende M\u00e4rz.<\/p>\n\n\n\n<p>Was darauf folgte, war jedoch eine schnelle und breit angelegte Erholung, die viele Marktteilnehmer \u00fcberraschte. Bis zum 17. Mai hatte der Index die Marke von 5.450 \u00fcberschritten \u2013 ein Anstieg von \u00fcber 12 % innerhalb von nur sechs Wochen. Dieser Anstieg wurde angetrieben durch besser als erwartete Unternehmensgewinne in Schl\u00fcsselbranchen wie Technologie, Finanzen und Industrie, sowie durch eine sp\u00fcrbare Ver\u00e4nderung der Zinssatzerwartungen. Die April-Verbraucherpreisdaten zeigten erste Anzeichen einer Disinflation, und eine Entspannung geopolitischer Spannungen trug zus\u00e4tzlich zur R\u00fcckkehr des Marktvertrauens bei.<\/p>\n\n\n\n<p>Parallel dazu erlebte der VIX \u2013 das sogenannte \u201eAngstbarometer\u201c der M\u00e4rkte \u2013 einen historischen Einbruch. Von einem H\u00f6chststand \u00fcber 50 am 8. April fiel der Index bis Mitte Mai unter die Marke von 18. Eine derart starke Kontraktion der impliziten Volatilit\u00e4t ist selten und typischerweise ein Zeichen f\u00fcr einen Wendepunkt in der Marktstimmung. Dieses Ereignis stellte eine der schnellsten Entspannungsphasen in der Geschichte des VIX dar \u2013 ein Signal f\u00fcr eine rasche Transition von Panik zu Selbstzufriedenheit oder, konstruktiver betrachtet, zur Wiedererlangung von Stabilit\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>Gleichzeitig erinnern die j\u00fcngsten handelspolitischen Ank\u00fcndigungen von Donald Trump \u2013 mit der Wiederbelebung der Aussicht auf aggressive Z\u00f6lle in Schl\u00fcsselindustrien \u2013 daran, dass die Volatilit\u00e4t keineswegs \u00fcberwunden ist. Geopolitische Risiken sowie die Unsicherheit im Vorfeld der US-Pr\u00e4sidentschaftswahl bleiben bedeutende Einflussfaktoren f\u00fcr die M\u00e4rkte. Trotz der eindrucksvollen Rally ist der weitere Weg voraussichtlich von Schwankungen und politisch bedingten Impulsen gepr\u00e4gt.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"719\" height=\"445\" src=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-05-28-Global-Equity-Bullets-Image-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-26947\" srcset=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-05-28-Global-Equity-Bullets-Image-1.png 719w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-05-28-Global-Equity-Bullets-Image-1-500x309.png 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 719px) 100vw, 719px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: Bloomberg Finance L.P, Stand: 23\/05\/2025<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><br><br><strong><strong><strong><strong>Europa \u2013 SAP \u00fcbernimmt die F\u00fchrung<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Mit Stand Mai 2025 haben sich die Ranglisten der europ\u00e4ischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung sp\u00fcrbar verschoben \u2013 getrieben durch sektorale Trends und strukturelle Marktver\u00e4nderungen. SAP, der deutsche Anbieter von Unternehmenssoftware, hat sich an die Spitze gesetzt, gest\u00fctzt durch starkes Wachstum im Bereich Cloud-Computing und die erfolgreiche Integration von K\u00fcnstlicher Intelligenz. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens stieg auf 313 Milliarden Euro und \u00fcbertraf damit den bisherigen Spitzenreiter Novo Nordisk aus D\u00e4nemark.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"571\" height=\"643\" src=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-05-28-Global-Equity-Bullets-Image-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-26948\" srcset=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-05-28-Global-Equity-Bullets-Image-2.png 571w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-05-28-Global-Equity-Bullets-Image-2-444x500.png 444w\" sizes=\"auto, (max-width: 571px) 100vw, 571px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Quelle: Bloomberg Finance L.P, Stand: 23\/05\/2025<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>Novo Nordisk, bislang f\u00fchrend, verlor an Wert infolge entt\u00e4uschender Studienergebnisse eines neuen Medikaments zur Adipositasbehandlung \u2013 ein R\u00fcckschlag, der die inh\u00e4rente Volatilit\u00e4t des Biotechnologiesektors trotz dessen dynamischen Wachstums unterstreicht.<\/p>\n\n\n\n<p>Im Luxusg\u00fctersegment musste LVMH die Top-F\u00fcnf verlassen und wurde von Herm\u00e8s verdr\u00e4ngt. Die Branche sieht sich Gegenwind durch eine nachlassende globale Nachfrage und ver\u00e4nderte Konsumtrends gegen\u00fcber. Investoren bevorzugen zunehmend Marken mit hoher Preissetzungsmacht und exklusivem Markenprofil.<\/p>\n\n\n\n<p>ASML und Nestl\u00e9 komplettieren die Top-F\u00fcnf. ASML profitiert weiterhin von robuster Nachfrage nach Halbleitertechnologie, w\u00e4hrend Nestl\u00e9 seine Position durch die Stabilit\u00e4t des Konsumg\u00fctersegments behauptet.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Neugewichtung verdeutlicht eine \u00fcbergeordnete Marktrotation \u2013 weg von zyklischen Branchen wie Luxusg\u00fctern und hin zu wachstumsstarken, technologiebasierten Gesch\u00e4ftsmodellen mit h\u00f6herer Resilienz.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Buy Now, Pay Later \u2013 Bitte anschnallen<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Der Boom im Bereich \u201eBuy Now, Pay Later\u201c (BNPL) ist endg\u00fcltig in Turbulenzen geraten. Klarna, einst Aush\u00e4ngeschild der Branche, meldete f\u00fcr das erste Quartal 2025 einen Nettoverlust von 99 Millionen US-Dollar \u2013 mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Hauptursache war ein deutlicher Anstieg bei Kreditausf\u00e4llen: Die Kreditverluste stiegen im Jahresvergleich um 17\u202f% auf 136 Millionen US-Dollar. Trotz eines aggressiven Expansionskurses auf dem US-Markt und namhafter Partnerschaften, u.\u202fa. mit Walmart und DoorDash, st\u00f6sst Klarnas Wachstumsstrategie zunehmend an die Grenzen der Konsumentenverschuldung und einer sich verschlechternden R\u00fcckzahlungsdisziplin.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Entwicklung bei Klarna dient als warnendes Beispiel: Die Skalierung unbesicherter Kreditmodelle in einem nur schwach regulierten Umfeld kann bei ver\u00e4nderten makro\u00f6konomischen Bedingungen rasch zum Risiko werden. Der Fall unterstreicht die Bedeutung von Kreditqualit\u00e4t, Skalierbarkeit und regulatorischer Aufsicht bei Fintech-Gesch\u00e4ftsmodellen.<\/p>\n\n\n\n<p>Im Gegensatz dazu bleibt der breitere US-Konsumsektor fundamental solide. Nach 25 Monaten negativer realer Lohnentwicklung \u00fcberstiegen die Durchschnittsl\u00f6hne nun seit 24 Monaten in Folge wieder die Inflation \u2013 ein signifikanter Wendepunkt. Zwischen M\u00e4rz 2024 und M\u00e4rz 2025 stiegen die nominalen L\u00f6hne um 3,2\u202f%, w\u00e4hrend die Inflationsrate bei 2,4\u202f% lag. Das bedeutet reales Einkommenswachstum und eine teilweise Wiederherstellung der Kaufkraft.<\/p>\n\n\n\n<p>Trotz Gegenwinds \u2013 etwa durch die Wiederaufnahme der Studentendarlehensr\u00fcckzahlungen und weiterhin hohe Lebenshaltungskosten \u2013 zeigen sich die Haushaltsbilanzen belastbar. Das Verbrauchervertrauen schwankt zwar, doch der zentrale wirtschaftliche Wachstumstreiber bleibt insbesondere im mittleren und oberen Einkommenssegment intakt.<br><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"771\" height=\"452\" src=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-05-28-Global-Equity-Bullets-Image-3-ITA-DE.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-26961\" srcset=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-05-28-Global-Equity-Bullets-Image-3-ITA-DE.png 771w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-05-28-Global-Equity-Bullets-Image-3-ITA-DE-500x293.png 500w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-05-28-Global-Equity-Bullets-Image-3-ITA-DE-768x450.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 771px) 100vw, 771px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>Der Konsum der privaten Haushalte war der zentrale Wachstumstreiber der Wirtschaft<\/strong><br>Ver\u00e4nderung der Einzelhandels- und Gastronomieums\u00e4tze im Vorjahresvergleich (in Prozent)<br><br>Quelle: U.S. Department of Commerce, zitiert nach The New York Times, Artikel vom 15. Mai 2025: \u201eU.S. Economy: Recession Fears Fade as Consumer Spending Holds Up\u201c. Anmerkung: Die Daten sind saisonbereinigt.<br>https:\/\/www.nytimes.com\/interactive\/2025\/05\/15\/business\/economy\/us-economy-recession-consumer-spending.html)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Algebris Investments&#8217; <em>Global Equity Team<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein historischer Wendepunkt \u2013 Eine detaillierte Analyse der Erholung im April\u2013Mai 2025 April und Mai 2025 brachten eine der dramatischsten Erholungen in der j\u00fcngeren Geschichte der Aktienm\u00e4rkte. 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