{"id":27221,"date":"2025-06-25T10:55:10","date_gmt":"2025-06-25T10:55:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.algebris.com\/?p=27221"},"modified":"2025-06-25T11:08:37","modified_gmt":"2025-06-25T11:08:37","slug":"global-equity-bullets-mittwoch-25-juni-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.algebris.com\/de\/market-views-de\/global-equity-bullets-mittwoch-25-juni-2025\/","title":{"rendered":"GLOBAL EQUITY BULLETS | Mittwoch, 25. Juni 2025"},"content":{"rendered":"\n
Wechselkursentwicklung und regionale Divergenzen pr\u00e4gen die Aktienmarktentwicklung im bisherigen Jahresverlauf<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n

Per 20. Juni 2025 verzeichnete der S&P 500 eine Jahresperformance von +2 %. Trotz eines soliden Gewinnwachstums pro Aktie (EPS) sah sich der Index unserer Einsch\u00e4tzung nach mit Bewertungsdruck konfrontiert, da die Multiplikatoren im Zuge gestiegener Unsicherheit zur\u00fcckgingen.<\/p>\n\n\n\n

F\u00fcr europ\u00e4ische Anleger stellte sich die Lage jedoch deutlich anders dar: In Euro gerechnet lag die S&P-500-Performance bei -8 % im bisherigen Jahresverlauf \u2013 massgeblich beeinflusst durch die deutliche Abwertung des US-Dollars gegen\u00fcber dem Euro in der ersten Jahresh\u00e4lfte 2025. Dies unterstreicht den erheblichen Einfluss von Wechselkursbewegungen auf grenz\u00fcberschreitende Anlageergebnisse.<\/p>\n\n\n\n

Im Gegensatz dazu entwickelten sich europ\u00e4ische Aktien sehr positiv: Die europ\u00e4ischen M\u00e4rkte legten insgesamt um +9 % seit Jahresbeginn zu. Innerhalb Europas stach insbesondere Italien hervor \u2013 mit einem beeindruckenden Gesamtertrag von +18 % YTD im gleichen Zeitraum.<\/p>\n\n\n

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Quelle: Algebris Investments, Bloomberg Finance L.P., Datenstand:20\/06\/2025.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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Strasse von Hormus: Der geopolitische Ausl\u00f6ser, den niemand ignorieren kann<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n

Angesichts zunehmender Spannungen im Nahen Osten ist das Risiko einer Schliessung der Strasse von Hormus durch den Iran \u2013 einer strategisch zentralen Passage, durch die rund 30 % des weltweiten seegest\u00fctzten \u00d6lhandels verlaufen \u2013 wieder in den Fokus der M\u00e4rkte ger\u00fcckt. Eine Blockade w\u00fcrde die globalen Lieferketten sofort st\u00f6ren, einen rapiden Anstieg der Roh\u00f6lpreise ausl\u00f6sen und die geopolitischen Risikopr\u00e4mien \u00fcber alle Anlageklassen hinweg deutlich erh\u00f6hen. Dabei geht es l\u00e4ngst nicht mehr nur um \u00d6l \u2013 entscheidend ist, was anschliessend mit den Aktienm\u00e4rkten geschieht.<\/p>\n\n\n\n

Nach der j\u00fcngsten Eskalation sprang der \u00d6lpreis innerhalb weniger Tage von unter 60 auf rund 75 US-Dollar pro Barrel \u2013 ein Beleg f\u00fcr die hohe Sensitivit\u00e4t der M\u00e4rkte gegen\u00fcber diesem Risiko.<\/p>\n\n\n\n

Historisch betrachtet reagieren Aktienm\u00e4rkte auf einen pl\u00f6tzlichen \u00d6lpreisschock zun\u00e4chst negativ \u2013 insbesondere in \u00f6limportierenden Volkswirtschaften wie der Eurozone, Japan oder Indien. H\u00f6here Energiekosten wirken inflationssteigernd, schm\u00e4lern Unternehmensmargen und d\u00e4mpfen den privaten Konsum \u2013 alles Faktoren, die den Bewertungsdruck auf Aktien erh\u00f6hen. Zentralbanken k\u00f6nnten gezwungen sein, ihre geldpolitische Straffung beizubehalten oder wieder aufzunehmen, was die Aktienmultiplikatoren zus\u00e4tzlich belastet.<\/p>\n\n\n\n

Allerdings reagieren nicht alle Sektoren gleichermassen:
Energieaktien \u2013 insbesondere Upstream-Produzenten und integrierte \u00d6lkonzerne \u2013 tendieren zur Outperformance und wirken oft als nat\u00fcrlicher Hedge. Auch Verteidigung, Schifffahrt und inflationsresistente Value-Titel k\u00f6nnen profitieren. Demgegen\u00fcber neigen Industriewerte, zyklischer Konsum sowie transportintensive Branchen zur Underperformance.<\/p>\n\n\n\n

Kurz gesagt: Ein \u00d6lpreisschock ist selten nur eine Rohstoffgeschichte \u2013 er signalisiert h\u00e4ufig einen makro\u00f6konomischen Regimewechsel, der sich in der globalen Aktienpositionierung weitreichend niederschl\u00e4gt.<\/p>\n\n\n

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Source<\/strong>: Algebris Investments, Bloomberg Finance L.P, data as of  20\/06\/2025.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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W\u00e4hrend Ferrari z\u00f6gert, \u00fcberholt China<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n

In der vergangenen Woche gab Ferrari eine weitere Verz\u00f6gerung bei der Markteinf\u00fchrung seines ersten vollelektrischen Fahrzeugs bekannt \u2013 ein deutliches Signal daf\u00fcr, welche Herausforderungen selbst die renommiertesten Automobilhersteller im \u00dcbergang zur Elektromobilit\u00e4t bew\u00e4ltigen m\u00fcssen, insbesondere im Luxus-Performance-Segment.<\/p>\n\n\n\n

In China hingegen wird erwartet, dass der Absatz von Elektrofahrzeugen (EVs) im Jahr 2025 rund 14 Millionen Einheiten erreicht \u2013 das entspricht \u00fcber 40 % aller Neuwagenverk\u00e4ufe. Bis 2026 d\u00fcrfte der chinesische EV-Absatz allein die Gesamtzahl aller Fahrzeugverk\u00e4ufe \u2013 jeglicher Antriebsart \u2013 in den USA \u00fcbertreffen.<\/p>\n\n\n\n

Dieser Kontrast verdeutlicht eine sich zunehmend \u00f6ffnende strategische Kluft: In den USA und der EU steht der EV-Markt unter Druck \u2013 durch unzureichende Ladeinfrastruktur, angespannte Lieferketten, hohe Fahrzeugpreise (w\u00e4hrend EVs in China g\u00fcnstiger als Verbrenner sind, liegen sie in den USA und Europa oft deutlich dar\u00fcber), regulatorische Unsicherheit sowie nachlassende Verbrauchernachfrage, insbesondere in einem Umfeld, in dem Subventionen reduziert oder politisch in Frage gestellt werden.<\/p>\n\n\n\n

Gleichzeitig expandieren chinesische Hersteller wie BYD, Nio und XPeng rasant \u2013 gest\u00fctzt durch starke Binnennachfrage, kosteneffiziente Lieferketten und aggressive Innovationszyklen. Diese Unternehmen dominieren l\u00e4ngst nicht mehr nur den Heimatmarkt \u2013 sie setzen zunehmend auf globale Expansion und bieten Fahrzeuge oft zu Preisen an, die deutlich unter denen westlicher Wettbewerber liegen.<\/p>\n\n\n\n

W\u00e4hrend europ\u00e4ische und US-Automobilhersteller mit verhaltenem Absatz, steigenden Kosten und dem wachsenden Druck von Investoren zur Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen k\u00e4mpfen, r\u00fcckt die chinesische EV-Konkurrenz immer st\u00e4rker ins Zentrum der strategischen \u00dcberlegungen.<\/p>\n\n\n\n

Die kommenden Jahre k\u00f6nnten nicht nur den Verlauf der weltweiten EV-Adoption bestimmen, sondern auch die globale F\u00fchrungsrolle in der Automobilindustrie grundlegend neu definieren.<\/p>\n\n\n\n


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Quelle: BloombergNEF, MarkLines, Jato Dynamics. Hinweis: Enth\u00e4lt batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybride (PHEV) im Pkw-Segment. Die Angabe f\u00fcr 2025 basiert auf der Prognose von BloombergNEF.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
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Quelle: BloombergNEF. Hinweise: Beinhaltet Pkw und Nutzfahrzeuge.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Setzen Sie nicht gegen den Fortschritt<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n

Im Dezember 2000 titelte die Daily Mail ber\u00fcchtigt: \u201eDas Internet k\u00f6nnte nur eine vor\u00fcbergehende Modeerscheinung sein, da Millionen es aufgeben.\u201c Wir wissen heute, wie diese Geschichte ausging \u2013 digitale Innovation hat die Welt und die Aktienm\u00e4rkte grundlegend ver\u00e4ndert.
Heute gibt es vergleichbare Zweifel in Bezug auf K\u00fcnstliche Intelligenz (KI). Und doch treibt die KI-Adoption bereits enorme Investitionen an: Die weltweiten Ausgaben f\u00fcr KI-Rechenzentren sollen bis 2027 \u00fcber 200 Milliarden US-Dollar erreichen, und der Energiebedarf durch KI-Anwendungen wird voraussichtlich bis 2030 um mehr als 160 % steigen.<\/p>\n\n\n\n

Wie beim Internet handelt es sich hierbei nicht um einen kurzfristigen Trend \u2013 sondern um die Infrastruktur der Zukunft. Historische Entwicklungen zeigen: Innovation sollte niemals untersch\u00e4tzt werden.<\/p>\n\n\n

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Quelle: Bild: Daily Mail, Dienstag, 5. Dezember 2000; Hinweis: Algebris Investments.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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Algebris Investments’ Global Equity Team<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wechselkursentwicklung und regionale Divergenzen pr\u00e4gen die Aktienmarktentwicklung im bisherigen Jahresverlauf Per 20. Juni 2025 verzeichnete der S&P 500 eine Jahresperformance von +2 %. Trotz eines soliden Gewinnwachstums pro Aktie (EPS) sah sich der Index unserer Einsch\u00e4tzung nach mit Bewertungsdruck konfrontiert, da die Multiplikatoren im Zuge gestiegener Unsicherheit zur\u00fcckgingen. 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