{"id":27304,"date":"2025-07-09T07:26:09","date_gmt":"2025-07-09T07:26:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.algebris.com\/?p=27304"},"modified":"2025-07-09T07:26:16","modified_gmt":"2025-07-09T07:26:16","slug":"mid-year-updates-2025-solide-fundamentaldaten-selektive-chancen-das-argument-fuer-finanzwerte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.algebris.com\/de\/market-views-de\/mid-year-updates-2025-solide-fundamentaldaten-selektive-chancen-das-argument-fuer-finanzwerte\/","title":{"rendered":"Mid-year Updates 2025 | Solide Fundamentaldaten, selektive Chancen: Das Argument f\u00fcr Finanzwerte"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"\ud83c\uddec\ud83c\udde7 Mid-year Updates 2025 | Financials: Strong Fundamentals, Selective Opportunity\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/S13XZMwYUEw?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Die letzten sechs Monate waren f\u00fcr die M\u00e4rkte ereignisreich \u2013 massgeblich beeinflusst durch Entwicklungen unter der Trump-Regierung sowie die Wahlversprechen, auf deren Grundlage sie ins Amt gew\u00e4hlt wurde. Aus makro\u00f6konomischer Sicht erschwert dies insbesondere langfristige Prognosen, die unter normalen Umst\u00e4nden mit gr\u00f6sserer Klarheit m\u00f6glich w\u00e4ren. In den USA konzentriert sich die Lage im Wesentlichen auf das Fiskalpaket. Es bleibt jedoch schwierig, die Nettoausrichtung der Fiskalpolitik vollst\u00e4ndig einzusch\u00e4tzen \u2013 insbesondere unter Ber\u00fccksichtigung der Auswirkungen von Z\u00f6llen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"blog-heading\">\n    <div class=\"blog_heading_wrap\">\n        <div class=\"blog_inner_sub_title\">\n            Europa        <\/div>\n        <div class=\"blog_inner_title\">\n             <h2>Moderates Wachstum bei unterst\u00fctzenden politischen Massnahmen<\/h2>\n        <\/div>\n    <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n<p>In Europa ist das Wachstum verhaltener \u2013 m\u00f6glicherweise ged\u00e4mpfter \u2013 doch es zeichnen sich bedeutende strukturelle Ver\u00e4nderungen ab. Ein markantes Beispiel ist die Bereitschaft der deutschen Bundesregierung, ihre fiskalpolitische Ausrichtung mit einem Massnahmenpaket in H\u00f6he von 1 Billion Euro zu lockern \u2013 ein aussergew\u00f6hnlich umfangreicher Schritt.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"blog-heading\">\n    <div class=\"blog_heading_wrap\">\n        <div class=\"blog_inner_sub_title\">\n            Finanzwerte        <\/div>\n        <div class=\"blog_inner_title\">\n             <h2>Eine gut unterst\u00fctzte Anlageklasse<\/h2>\n        <\/div>\n    <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n<p>All diese Entwicklungen wirken sich insgesamt positiv auf die Unternehmen und Banken aus, in die wir investieren. Das Umfeld der vergangenen drei Jahre \u2013 gepr\u00e4gt von h\u00f6herer Inflation und steigenden Zinss\u00e4tzen \u2013 hat gezeigt, dass sich die Bem\u00fchungen um den Wiederaufbau des europ\u00e4ischen Finanzsektors ausgezahlt haben. Heute verzeichnet der Sektor Rekordwerte bei Profitabilit\u00e4t und Kapitalpuffern, gest\u00fctzt durch \u00e4usserst solide Bilanzen.<\/p>\n\n\n\n<p>Selbst in einem restriktiveren Zinsumfeld \u2013 mit einem Anstieg der europ\u00e4ischen Leitzinsen von -50 Basispunkten auf 4 % \u2013 konnten wir nahezu keine Verschlechterung der Kreditqualit\u00e4t feststellen. Gleichzeitig bleiben die Ertr\u00e4ge auf Bankebene stark. Die Gewinne europ\u00e4ischer Banken liegen aktuell rund 70 % \u00fcber dem Niveau von 2019. In Teilen S\u00fcdeuropas sind sie sogar zwei- bis dreimal so hoch. Dies stellt eine bedeutende und ermutigende Entwicklung dar.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"blog-heading\">\n    <div class=\"blog_heading_wrap\">\n        <div class=\"blog_inner_sub_title\">\n            Kreditm\u00e4rkte        <\/div>\n        <div class=\"blog_inner_title\">\n             <h2>Attraktive Chancen, selektives Vorgehen entscheidend<\/h2>\n        <\/div>\n    <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n<p><br>Als Kreditinvestoren liegt unser Fokus auf Sicherheitspuffern. Gewinne stellen die erste Verteidigungslinie f\u00fcr jede Anlage dar, das Eigenkapital ist die zweite \u2013 f\u00fcr den Fall, dass unser Basisszenario nicht eintritt. Aktuell sind wir in Unternehmen investiert, die hohe Dividenden aussch\u00fctten, Kapital generieren und \u00fcber rekordhohe Kapitalpuffer verf\u00fcgen \u2013 Niveaus, die wir seit Beginn dieser Strategie nicht mehr gesehen haben.<\/p>\n\n\n\n<p>Finanzielle Kreditspreads bleiben auf absoluter Basis attraktiv, und wir sehen Potenzial f\u00fcr selektive Spread-Kompression. Innerhalb des Index ist die Spreizung nach wie vor ausgepr\u00e4gt, was Raum f\u00fcr Alpha-Generierung schafft. Im Prim\u00e4rmarkt agieren wir jedoch weiterhin zur\u00fcckhaltend und deutlich selektiver als noch vor zw\u00f6lf Monaten. Die Reset-Spreads f\u00fcr neu emittierte ewige Anleihen (Perpetuals) sind eng, und da wir bereits einen qualitativ hochwertigen Bestand an Anleihen im Portfolio halten, sehen wir aktuell keinen Grund, Laufzeiten um ein oder zwei Jahre zu verl\u00e4ngern, nur um daf\u00fcr Papiere geringerer Qualit\u00e4t zu erwerben.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die letzten sechs Monate waren f\u00fcr die M\u00e4rkte ereignisreich \u2013 massgeblich beeinflusst durch Entwicklungen unter der Trump-Regierung sowie die Wahlversprechen, auf deren Grundlage sie ins Amt gew\u00e4hlt wurde. Aus makro\u00f6konomischer Sicht erschwert dies insbesondere langfristige Prognosen, die unter normalen Umst\u00e4nden mit gr\u00f6sserer Klarheit m\u00f6glich w\u00e4ren. 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