{"id":29317,"date":"2026-01-28T14:43:56","date_gmt":"2026-01-28T14:43:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.algebris.com\/?p=29317"},"modified":"2026-02-10T11:40:00","modified_gmt":"2026-02-10T11:40:00","slug":"global-equity-bullets-mittwoch-28-januar-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.algebris.com\/de\/market-views-de\/global-equity-bullets-mittwoch-28-januar-2026\/","title":{"rendered":"GLOBAL EQUITY BULLETS | Mittwoch, 28. Januar 2026"},"content":{"rendered":"\n
Jahresr\u00fcckblick: Ein starkes Jahr 2025 f\u00fcr globale Aktien<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong>
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Globale Aktien mussten 2025 zwar zeitweise Schwankungen hinnehmen, schlossen das Jahr jedoch stark ab: der MSCI World legte in USD um ~22% zu und erzielte damit zum dritten Mal in Folge eine zweistellige Rendite. F\u00fcr europ\u00e4ische Anleger wurde die Gesamtrendite durch die Schw\u00e4che des USD gegen\u00fcber dem EUR teilweise ausgeglichen.<\/p>\n\n\n\n

Die Vereinigten Staaten, die inzwischen mehr als 70 % des Index ausmachen, blieben hinter den M\u00e4rkten ausserhalb der USA zur\u00fcck, erzielten aber dennoch eine Jahresrendite von rund 18%. Die Renditen waren in erster Linie gewinnorientiert (S&P 500 EPS ~ +13%) und wurden von der Technologiebranche angef\u00fchrt. Sp\u00e4ter im Jahr unterst\u00fctzten sich verbessernde Erwartungen hinsichtlich einer Lockerung der Geldpolitik durch die Fed eine breitere Beteiligung.<\/p>\n\n\n\n

In Europa verzeichneten Aktien trotz ged\u00e4mpfter Gewinnwachstumsraten solide Gewinne und entwickelten sich fr\u00fchzeitig \u00fcberdurchschnittlich. Die Performance wurde vor allem durch eine multiple Expansion, ausgehend von einem niedrigen Niveau, getrieben. Unterst\u00fctzt wurde dies durch eine bessere Stimmung, erneute Zufl\u00fcsse und Engagements im Verteidigungs-\/Industriesektor. Denn die M\u00e4rkte begannen, eine Erholung der Gewinne im Jahr 2026 einzupreisen.<\/p>\n\n\n

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Drivers of 2025 equity returns in local currency<\/strong>.
Quelle: Algebris Investments, Bloomberg Finance L.P., Daten zum 31.12.2025. Wertentwicklungen in lokalen W\u00e4hrungen<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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Der Tod der Software?<\/u><\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n

Es ist die Erz\u00e4hlung vom \u201eTod der Software\u201d entstanden. Sie suggeriert, dass generative K\u00fcnstliche-Intelligenz-Tools das Codieren automatisieren und traditionelle Software-as-a-Service-Modelle disruptieren k\u00f6nnten. Das w\u00fcrde zur Obsoleszenz vieler Softwarefirmen f\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n

Fr\u00fcher war die Entwicklung von Software teuer und schwierig, wodurch etablierte Unternehmen gesch\u00fctzt wurden. K\u00fcnstliche Intelligenz (KI) hat jedoch die Programmierung zu einer Massenware gemacht: f\u00fcr ein kleines Startup ist es heute viel einfacher, eine \u201eausreichend gute\u201d Version eines spezialisierten Tools zu entwickeln, f\u00fcr das fr\u00fcher ein Team von 50 Ingenieuren erforderlich war. So gab das KI-Startup Anthropic beispielsweise an, sein neuestes Produkt \u201eClaude Cowork\u201c mit Hilfe von KI in nur zehn Tagen entwickelt zu haben.<\/p>\n\n\n\n

Dieser Trend k\u00f6nnte jedoch \u00fcbertrieben sein. KI wird Software nicht verdr\u00e4ngen, sondern Anbieter dazu zwingen, sich neu auszurichten und KI zu integrieren, um ihre Angebote zu verbessern, statt sie zu ersetzen. Zu den Gewinnern z\u00e4hlen Softwareplattformen mit dauerhafter Distribution, propriet\u00e4ren Daten, tiefgreifenden Integrationen und einer klaren \u201eKI-to-Workflow\u201d-Produktisierung. Zu den Verlierern z\u00e4hlen eng gefasste Punktl\u00f6sungen, bei denen KI-native Ersatzprodukte \u201egut genug\u201d sind, insbesondere wenn die Preise den wahrgenommenen Wert \u00fcbersteigen.<\/p>\n\n\n\n

Wahrscheinlich ist die Software nicht tot, aber die \u00c4ra der Rent-Seeking-Unternehmen, die hohe Preise f\u00fcr grundlegende Funktionen verlangen konnten, ist vorbei.<\/p>\n\n\n

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Quelle: Sensor Tower und Wells Fargo Securities, LLC<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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Boomende Hardware: Semi-Capex-Tsunami im Januar<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

Der Januar 2026 begann mit einem Paukenschlag an den globalen Aktienm\u00e4rkten. Eine Nische f\u00fchrte diese Entwicklung jedoch an: Aktien von Herstellern von Halbleiter-Investitionsg\u00fctern (\u201eSemi-Capex\u201c). Diese Unternehmen liefern die Hightech-Werkzeuge, mit denen Chiphersteller die weltweit fortschrittlichsten Halbleiter herstellen. Unternehmen wie ASML Holding, Applied Materials, ASM International und die italienische Technoprobe verzeichneten aufgrund der anhaltenden Nachfrage im Bereich der KI einen Kursanstieg. Stellen Sie sich eine Kettenreaktion vor: der Bedarf der KI an schnelleren Chips f\u00fchrt zu massiven Fabrikerweiterungen, wodurch Milliardenbetr\u00e4ge an die Ger\u00e4tehersteller fliessen. Im Folgenden erfahren Sie, warum es zu diesem Anstieg kam und was dies f\u00fcr Anleger bedeutet \u2013 gest\u00fctzt durch Zahlen.<\/p>\n\n\n\n

Ausl\u00f6ser war der 15. Januar 2026, als TSMC Rekordgewinne f\u00fcr das vierte Quartal 2025 meldete. Als weltweit gr\u00f6sster Auftragsfertiger von Chips, der hochmoderne Siliziumchips f\u00fcr Nvidia, Apple und AMD produziert, ist TSMC das Herzst\u00fcck der Branche. Das Unternehmen meldete Rekordgewinne und prognostizierte f\u00fcr 2026 ein Umsatzwachstum von 30% in US-Dollar. Der H\u00f6hepunkt? Die Investitionsausgaben steigen von ~40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 52 bis 56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 \u2013 das bedeutet, dass Fabriken wie Hightech-K\u00fcchen f\u00fcr einen Restaurantboom ausgebaut werden. Die explodierende Nachfrage nach KI und Hochleistungsrechnern erfordert mehr Fabriken und die Ausgaben von TSMC signalisieren Vertrauen in eine unendliche Nachfrage nach Chips \u2013 mit Auswirkungen auf die Zulieferer.<\/p>\n\n\n

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Quelle: Stratechery.com, TSMC.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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Spirituosen: Kurzfristiger Zyklus, langfristige Markenwerte<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

Die Branche verarbeitet derzeit einen \u00dcberbau nach Covid: grosse Hersteller haben einen Rekordbestand an alternden Lagerbest\u00e4nden im Wert von rund 22 Milliarden US-Dollar angeh\u00e4uft, was zu vor\u00fcbergehenden Produktionspausen und gezielten Preismassnahmen gef\u00fchrt hat, um Lagerbest\u00e4nde abzubauen und gleichzeitig den Markenwert zu sch\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n

W\u00e4hrend dies kurzfristig wie ein klassischer Lagerabbauzyklus aussieht, sind die Aussichten mittelfristig eher gemischt: eine gewisse Abschw\u00e4chung scheint strukturell bedingt zu sein (die Generation Z\/j\u00fcngere Millennials trinken weniger), aber sie ist auch makro\u00f6konomisch bedingt, und Premiummarken\/Anl\u00e4sse haben sich in der Vergangenheit besser behauptet als das Volumen.<\/p>\n\n\n\n

Die Nachfrage k\u00f6nnte sich mit der Entspannung der makro\u00f6konomischen Lage wieder beschleunigen, wobei Premiumisierung und anhaltende Markenbekanntheit f\u00fcr Aufw\u00e4rtspotenzial sorgen \u2013 w\u00e4hrend disziplinierte Produktionsk\u00fcrzungen und Bem\u00fchungen zur Vermeidung starker Preisnachl\u00e4sse dazu beitragen, die zuk\u00fcnftige Preissetzungsmacht zu sch\u00fctzen.<\/p>\n\n\n

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Maturing stocks as a share of net sales (%)
Quelle: Financial Times, 18. Januar 2026<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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Algebris Investments’ Global Equity Team<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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