{"id":27911,"date":"2025-09-24T12:55:54","date_gmt":"2025-09-24T12:55:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.algebris.com\/?p=27911"},"modified":"2025-09-24T12:41:58","modified_gmt":"2025-09-24T12:41:58","slug":"global-equity-bullets-mercoledi-24-settembre-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.algebris.com\/it\/market-views-it\/global-equity-bullets-mercoledi-24-settembre-2025\/","title":{"rendered":"GLOBAL EQUITY BULLETS | Mercoled\u00ec, 24 settembre 2025"},"content":{"rendered":"\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Le azioni si scaldano durante l\u2019estate<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Gli investitori globali hanno beneficiato di un\u2019estate brillante, con i mercati in netto rialzo rispetto all\u2019aggiornamento di due mesi fa. L\u2019S&amp;P 500 ha registrato un +13% da inizio anno in dollari, trainato quasi interamente dalla crescita degli utili. Tuttavia, l\u2019indebolimento del dollaro ha ridotto i profitti per chi investe in altre valute, con rendimenti in euro praticamente azzerati.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche in Europa le Borse hanno registrato un buon progresso, con un rialzo del +13% da inizio anno. I guadagni sono arrivati soprattutto dall\u2019espansione dei multipli, partiti da livelli molto depressi, mentre la crescita degli utili \u00e8 rimasta modesta. Tra i mercati pi\u00f9 brillanti spicca l\u2019Italia, dove il rapporto P\/E \u00e8 cresciuto di oltre il 30% da inizio anno, anticipando una ripresa ciclica nel comparto industriale che dovrebbe tradursi in un incremento degli utili a partire dal 2026.<\/p>\n\n\n\n<p>In Asia l\u2019accelerazione \u00e8 stata altrettanto evidente: dalla met\u00e0 di luglio, il Giappone ha messo a segno un +14% e la Cina un +3%, sostenuti da un chiaro ritorno della dinamica degli utili.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1327\" height=\"786\" src=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-1-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-27913\" srcset=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-1-1.png 1327w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-1-1-500x296.png 500w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-1-1-1024x607.png 1024w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-1-1-768x455.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1327px) 100vw, 1327px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>I driver dei ritorni dell&#8217;azionario in valuta locale, YTD<\/strong>. Fonte: Algebris Investments, Bloomberg Finance L.P, dati al 31\/08\/2025. Performance in valuta locale.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><br><br><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Margini record e produttivit\u00e0 spingono Wall Street<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>La forza del mercato statunitense si spiega soprattutto con gli utili, e gli utili con i margini: nel secondo trimestre i margini operativi dell\u2019S&amp;P 500 sono saliti intorno al 12,5%, il livello pi\u00f9 alto dal 2021 e ben sopra la media di lungo periodo, che si aggira intorno al 9%. Questo incremento, a parit\u00e0 di ricavi, fa crescere meccanicamente gli utili per azione.<\/p>\n\n\n\n<p>Un contributo \u00e8 arrivato anche dalla capacit\u00e0 di difendere i prezzi, dalla disciplina sui costi e dall\u2019evoluzione verso modelli pi\u00f9 leggeri negli asset e a maggior ritorno. Ma il vero motore \u00e8 stato il ciclo di produttivit\u00e0: il fatturato reale per lavoratore delle societ\u00e0 dell\u2019S&amp;P 500 ha toccato nuovi massimi storici, grazie ad anni di investimenti in cloud, dati, automazione e ora intelligenza artificiale, che consentono di ottenere di pi\u00f9 con lo stesso \u2014 o con meno \u2014 personale.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa combinazione genera una forte leva operativa: anche una crescita modesta del fatturato si traduce in un aumento ben pi\u00f9 marcato dei profitti, sostenendo le quotazioni azionarie anche in assenza di una nuova accelerazione macroeconomica. Finch\u00e9 la produttivit\u00e0 continuer\u00e0 a crescere a un ritmo uguale o superiore a quello dei salari, i margini potranno restare elevati o addirittura ampliarsi \u2014 un fattore cruciale per il proseguimento del rialzo del mercato.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"847\" height=\"337\" src=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-2-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-27912\" srcset=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-2-2.png 847w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-2-2-500x199.png 500w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-2-2-768x306.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 847px) 100vw, 847px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>Produttivit\u00e0 in aumento post Covid (in $\/lavoratore)<\/strong>. Fonte: BofA Global Research; Factsheet, Bloomberg.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1104\" height=\"592\" src=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-3-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-27914\" srcset=\"https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-3-1.png 1104w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-3-1-500x268.png 500w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-3-1-1024x549.png 1024w, https:\/\/media.algebris.com\/content\/2025-09-23-Global-Equity-Bullets-Graph-3-1-768x412.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1104px) 100vw, 1104px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>Margini operativi dell&#8217;S&amp;P500<\/strong>. Fonte: S&amp;P Dow Jones; BofA US Equity &amp; Quant Strategy\/FactSet\/Bloomberg. Dati al Q2 2025<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>La strategia anti-inflazione di Apple<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Apple ha scelto di non ritoccare i prezzi di listino: l\u2019iPhone 17 base resta a 799 dollari (256GB), mentre il modello Pro \u00e8 confermato a 1.099 dollari (256GB). In pratica, non c\u2019\u00e8 stato un trasferimento diretto dei dazi sui consumatori finali. A favorire questa scelta ha contribuito il fatto che gli smartphone sono stati esclusi dagli ultimi round tariffari.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contesto macroeconomico, per\u00f2, resta leggermente inflazionistico. Secondo le stime della Federal Reserve di Boston, pacchetti tariffari di ampia portata potrebbero incrementare l\u2019inflazione core fino a circa 2,2 punti percentuali, per effetto diretto.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa di Apple si basa su tre pilastri consolidati: orientare la domanda verso modelli e capacit\u00e0 di memoria superiori, spingere sui ricavi record dei Servizi, e diversificare ulteriormente la produzione fuori dalla Cina. Oggi circa un iPhone su cinque viene assemblato in India. Cos\u00ec, nonostante la maggiore incertezza sui costi, l\u2019azienda mantiene un margine lordo elevato (46,5% nell\u2019ultimo trimestre).<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Dai rifiuti al valore: il riciclo tessile come nuova frontiera<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Il settore del lusso ha vissuto due anni difficili, con una crescita organica ben al di sotto delle attese. Il rallentamento della Cina, le pressioni inflazionistiche e, in parte, la mancanza di vera innovazione hanno pesato sulle performance. In questo contesto, i brand del lusso sono chiamati a reinventarsi \u2014 e il riciclo dei tessuti in nuovi tessuti potrebbe offrire una leva decisiva.<\/p>\n\n\n\n<p>La moda \u00e8 alle porte di una trasformazione radicale: i capi usati possono davvero tornare a nuova vita. Dopo anni in cui il riciclo ha riguardato soprattutto bottiglie di plastica trasformate in tessuti, oggi sta prendendo forma il riciclo dei tessuti in nuovi tessuti, finalmente su scala industriale. Stanno nascendo impianti in grado di trattare decine di migliaia di tonnellate di abiti, trasformando ci\u00f2 che era considerato scarto in una risorsa di valore e ridefinendo il futuro del settore.<\/p>\n\n\n\n<p>Il potenziale \u00e8 enorme: ogni anno milioni di tonnellate di vestiti finiscono in discarica, mentre meno dell\u20191% delle fibre globali proviene oggi da tessuti riciclati. Tecnologie innovative \u2014 dalla scansione delle fibre con sistemi di intelligenza artificiale, ai processi idrotermali e chimici \u2014 permettono ora di separare e rigenerare cotone e poliestere su larga scala. Anche la regolamentazione spinge in questa direzione: l\u2019Unione Europea e diversi stati americani stanno imponendo ai produttori di finanziare e gestire la raccolta e il riciclo degli indumenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il movimento sta prendendo slancio: marchi consolidati hanno gi\u00e0 iniziato ad approvvigionarsi da nuovi riciclatori, mentre decine di stabilimenti sono pronti ad aumentare la capacit\u00e0 a livello globale. Per gli investitori, questo segna l\u2019ascesa di un\u2019industria in crescita strutturale, guidata da politiche pubbliche, innovazione e domanda dei consumatori. Il riciclo tessile non \u00e8 solo una questione di sostenibilit\u00e0: si sta affermando come la prossima frontiera di crescita della moda.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Algebris Investments&#8217; <em>Global Equity Team<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le azioni si scaldano durante l\u2019estate Gli investitori globali hanno beneficiato di un\u2019estate brillante, con i mercati in netto rialzo rispetto all\u2019aggiornamento di due mesi fa. L\u2019S&amp;P 500 ha registrato un +13% da inizio anno in dollari, trainato quasi interamente dalla crescita degli utili. 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