{"id":32063,"date":"2026-09-23T12:52:21","date_gmt":"2026-09-23T12:52:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.algebris.com\/?p=32063"},"modified":"2026-09-23T12:53:12","modified_gmt":"2026-09-23T12:53:12","slug":"global-equity-bullets-mercoledi-23-settembre-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.algebris.com\/it\/market-views-it\/global-equity-bullets-mercoledi-23-settembre-2026\/","title":{"rendered":"GLOBAL EQUITY BULLETS | Mercoled\u00ec, 23 settembre 2026"},"content":{"rendered":"\n
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Ritorno alla stretta monetaria<\/h2>\n <\/div>\n <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n

Nel corso dell’estate, l’azionario globale ha toccato un nuovo massimo storico, trainato da una solida performance dei settori dell’energia, tecnologia a grande capitalizzazione e finanziari. Con l’arrivo di settembre, per\u00f2, il mercato \u00e8 diventato pi\u00f9 cauto, mentre il driver dei rendimenti si spostava verso le preoccupazioni sull’inflazione e la parte lunga della curva obbligazionaria. La rinnovata escalation del conflitto USA-Iran, gli attacchi alle infrastrutture energetiche saudite e i crescenti rischi per le rotte di navigazione nel Mar Rosso hanno spinto il Brent verso i 110 dollari al barile.<\/p>\n\n\n\n

L’azionario statunitense resta sui massimi storici, sostenuto da una solida stagione degli utili del secondo trimestre e dal rinnovato ottimismo sull’intelligenza artificiale. La Federal Reserve ha alzato i tassi per la prima volta dal 2023, una mossa comunque ampiamente anticipata dal mercato. All’interno del comparto tecnologico, la debolezza di agosto dell’indice dei semiconduttori \u00e8 stata compensata dalla sovraperformance dei Magnificent 7 e da un rimbalzo del settore Software. L’ottavo mese consecutivo di PMI manifatturiero USA sopra quota 50 conferma le attese di una crescita ancora solida sul piano dei fondamentali.<\/p>\n\n\n\n

L’azionario europeo ha invertito la rotta, passando dai massimi record di inizio agosto ai minimi degli ultimi tre mesi, con il rialzo dei rendimenti che ha compresso le valutazioni. La BCE ha portato il tasso di riferimento al 2,50% e ha rivisto al rialzo le proiezioni di inflazione per i prossimi due anni.<\/p>\n\n\n\n

In Asia, l’azionario ha recuperato leggermente dopo il calo di luglio. Da inizio anno, l’Asia guida con ampio margine, con Corea e Taiwan in rialzo del 65%. Come nei periodi precedenti, a trainare la performance sono stati gli utili in crescita, mentre i multipli si sono compressi.<\/p>\n\n\n\n

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Drivers dei ritorni azionari nel 2026 YTD (valuta locale)<\/strong><\/strong>
Fonte: Algebris Investments, Bloomberg Finance L.P., dati al 21\/09\/2026. Performance in valute locali.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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\n Il rame non basta pi\u00f9 <\/div>\n
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Perch\u00e9 l’AI e la transizione energetica stanno riscrivendo il mercato del “metallo rosso”<\/h2>\n <\/div>\n <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n

Bernstein ha recentemente ribadito un tema che nelle ultime settimane sta guadagnando consenso tra le case di ricerca. Il mercato del rame rester\u00e0 in deficit nel 2026, per poi tornare in sostanziale equilibrio fino al 2029. Da quel momento, per\u00f2, il deficit dovrebbe riaprirsi in modo pi\u00f9 marcato, quando la domanda legata all’elettrificazione inizier\u00e0 a superare stabilmente la crescita dell’offerta.<\/p>\n\n\n\n

Il driver principale non \u00e8 pi\u00f9 soltanto la classica narrativa green (veicoli elettrici, rinnovabili, reti elettriche). Negli ultimi due anni si \u00e8 affiancato un secondo fattore, che sta guadagnando sempre pi\u00f9 peso: i data center per l’intelligenza artificiale. Le stime circolate quest’anno, da BHP a Goldman Sachs, convergono su un punto: un moderno data center hyperscale pu\u00f2 richiedere fino a 30 tonnellate di rame per megawatt di capacit\u00e0 installata, quasi il triplo rispetto a un’infrastruttura commerciale tradizionale. La stessa BHP ha stimato che la sola componente legata ad AI e data center potrebbe aggiungere 3,4 milioni di tonnellate annue di domanda incrementale entro il 2050. Sul fronte dell’offerta, il collo di bottiglia resta strutturale. Servono 7-10 anni per avviare una nuova miniera. A questo si aggiungono il calo del tenore dei minerali, tempi di permesso pi\u00f9 lunghi e la forte concentrazione geografica della produzione tra Cile, Per\u00f9 e Congo, fattori che limitano la capacit\u00e0 del settore di rispondere alla domanda.<\/p>\n\n\n

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Fonte: Algebris Investments, Bloomberg Finance L.P., dati al 21\/09\/2026.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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\n Automotive <\/div>\n
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I produttori cinesi conquistano l’Europa<\/h2>\n <\/div>\n <\/div>\n\n<\/div>\n\n\n

Se restavano dubbi sul fatto che i produttori cinesi siano passati da “sfidanti emergenti” a “forza strutturale” nel mercato automobilistico europeo, i numeri del primo semestre 2026 dovrebbero scioglierli definitivamente. Complessivamente, i marchi di propriet\u00e0 cinese o legati alla Cina hanno venduto circa 663.000 veicoli in Europa nella prima met\u00e0 dell’anno. Ma \u00e8 il tasso di crescita dietro questa cifra a rappresentare la vera notizia: MG guida la classifica per volumi con 180.101 unit\u00e0 (+18%), portando la propria quota di mercato al 2,49%. BYD per\u00f2 insegue a ritmo serrato: le unit\u00e0 vendute sono 172.964, in crescita del 145%, con una quota di mercato pi\u00f9 che raddoppiata al 2,39%. Di questo passo, BYD potrebbe superare MG entro pochi trimestri. Scendendo in classifica, la crescita diventa esplosiva. Omoda\/Jaecoo segna un +224% (124.280 unit\u00e0), mentre Leapmotor vola addirittura del 569% (55.744 unit\u00e0), sostenuta dalla partnership produttiva con Stellantis. Xpeng (+125%) ed Ebro (+277%) mostrano quanto velocemente i nuovi entranti possano crescere partendo da una base ancora ridotta. Non tutti, per\u00f2, stanno vincendo. DR arretra del 7%, un promemoria del fatto che entrare nel mercato europeo non garantisce una crescita sostenuta, soprattutto per i marchi privi di un chiaro vantaggio tecnologico o di prezzo.<\/p>\n\n\n\n

Perch\u00e9 \u00e8 rilevante:<\/p>\n\n\n\n

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  • L’assemblaggio locale sta diventando il vero vantaggio competitivo. La sovraperformance di Leapmotor lo conferma: la presenza produttiva in Europa, con la relativa esposizione tariffaria che comporta, conta ormai pi\u00f9 del brand o del prezzo da soli.<\/li>\n\n\n\n
  • I dazi UE restano la variabile imprevedibile, e stanno gi\u00e0 spingendo i marchi verso impianti locali (BYD in Ungheria\/Turchia, Chery in Spagna) e verso i plug-in hybrid, soggetti a dazi pi\u00f9 bassi.<\/li>\n\n\n\n
  • La pressione sugli OEM tradizionali \u00e8 reale e attuale, non teorica: i marchi cinesi hanno ormai superato il 5% delle vendite totali nell’UE.<\/li>\n\n\n\n
  • Non tutta l’esposizione cinese \u00e8 uguale: l’esecuzione varia ampiamente da marchio a marchio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Il rischio nel breve termine resta in gran parte politico. Un’ulteriore escalation tariffaria, misure anti-dumping o tensioni commerciali reciproche potrebbero comprimere rapidamente i volumi per i marchi ancora impegnati nell’importazione diretta dalla Cina. Il trend strutturale resta comunque intatto: per gli incumbent, restare indietro su prezzo e velocit\u00e0 di lancio di EV\/PHEV continua a costare caro.<\/p>\n\n\n

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    Chinese car brands sales in Europe H1 2026\u00a0<\/strong>
    Source: European Automobile Manufacturers\u2019 Association (ACEA).
    Note: Includes passenger cars. Chinese brands as defined by ACEA.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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    Algebris Investments’ Global Equity Team<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Nel corso dell’estate, l’azionario globale ha toccato un nuovo massimo storico, trainato da una solida performance dei settori dell’energia, tecnologia a grande capitalizzazione e finanziari. Con l’arrivo di settembre, per\u00f2, il mercato \u00e8 diventato pi\u00f9 cauto, mentre il driver dei rendimenti si spostava verso le preoccupazioni sull’inflazione e la parte lunga della curva obbligazionaria. 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