La consulenza finanziaria sta vivendo una profonda evoluzione: non basta più vendere prodotti, ma serve una visione completa del patrimonio del cliente, che includa investimenti, immobili, aziende di famiglia, fiscalità e passaggio generazionale. Il ruolo del consulente resta centrale, ma deve evolvere con maggiore professionalità, dinamismo e capacità relazionale, perché i prodotti finanziari, pur restando importanti, tendono a diventare sempre più una commodity.
L’intelligenza artificiale non sostituirà il consulente, ma potrà supportarlo liberando tempo da attività ripetitive e burocratiche, mentre resteranno insostituibili elementi come fiducia, empatia, personalizzazione e giudizio professionale. Anche il mondo dei family office e del risparmio gestito continuerà a trasformarsi: il futuro premierà le strutture più organizzate, i consulenti più specializzati e i gestori capaci di offrire qualità e vera generazione di alfa.
In questo episodio del podcast di Algebris, parte della nuova miniserie “Il Solito Tram Tram”, Marco Oriani (Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore) dialoga con Lorenzo Amato (Business Development Associate Director, Algebris Investments).
Marco Oriani è Professore ordinario all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e titolare della cattedra di Economia degli Intermediari Finanziari. Per tre mandati Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, e tre volte Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Direttivo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Affianca l’attività accademica con quella di consigliere indipendente e Presidente del Consiglio di Amministrazione di SGR e SIM.
Lorenzo Amato è Associate Director in Algebris Investments e Professore a contratto all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel corso di Financial Market, Credit & Banking. Inoltre, è membro delle Commissioni Tecniche di Financial Services e Wealth Advisory in AIPB.
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